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小米汽车的供应链版图徐徐展开

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蓝胖子 未绑定微信 发表于 3 天前 |阅读模式

蓝胖子 未绑定微信 楼主

3 天前


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近期,由小米汽车参与投资的北京时代动力电池有限公司注册成立,北京小米智造股权投资基金合伙企业(有限合伙)入股涉及充电桩业务的科大智能(合肥)科技有限公司……在“全力扩产、交付提速”的当下,小米汽车同步进行着供应链的进一步完善。

“米链”带火相关汽车零部件上市公司,小米辟谣汽车零部件供应链名单,投资开路、小米拼出造车版图……虽然一些新闻报道对小米汽车背后的供应链也有所触及,但在小米创办人、董事长兼首席执行官雷军带来的一波波巨大流量之下,这个话题显然算不上核心。然而,作为一家互联网科技公司,小米能在短时间内拓展“跑道”,推出对标特斯拉及保时捷的车型,其发展模式就不能不被深究。对于这个问题的答案,人们不应将小米对汽车供应链生态的提前布局排除在外。

作为消费电子领域的头部企业,小米入局汽车行业,选择从其最为擅长的布局供应链入手。可以说,小米造车的模式创新成功参考和借鉴了其在消费电子智能生态领域的经验与做法。在早年打造智能生态伊始,小米就采取了自己掌控核心部分,而其他链条则通过投资智能软硬件初创公司的方式谋求发展。

雷军既然决心全力打造小米汽车,自然是希望汽车业务能够如同小米手机一般,创造出令人瞩目的成绩。在竞争激烈的汽车市场,特别是在新能源汽车领域,不掌握核心技术,产品定位高端无疑将成为“空中楼阁”。这意味着小米汽车在电池、电机、自动驾驶系统及芯片等关键领域,都面临着较高的技术挑战。技术并非是简单进行资金投入就能解决的问题,它需要长期的研发积累、专业的技术团队以及深厚的行业认知。

汽车工业历史悠久,积累深厚,产业链长而复杂。发展到电动化、智能化阶段,汽车产业又融合了众多跨行业、跨领域的先进技术,对于独立的汽车公司,特别是新入局者来说,不可能在每个领域里都建立起“护城河”。

所以,小米既要专注造车,又要确保整个产业链的完善与协同,最好的办法就是联合更多优秀“盟友”。为了造车,小米早早就进行布局,筹谋在先。在官宣造车之前,小米通过顺为资本、小米科技、小米集团等积极参与汽车产业链上下游的融资中,展现出对新能源智能汽车行业的深度关注。而小米SU7作为小米进军汽车市场的首款车型,其核心配置汇聚了国内外优质供应商的“手笔”。

在硬件方面,小米汽车通过与头部供应商建立紧密合作关系,以此保证零部件的高品质。在软件与智能网联方面,小米汽车则依托自身在智能生态领域的积累,将智能产品的优势技术应用到汽车上。

有市场调研显示,早期小米在汽车领域的投资主要以财务投资为主,涵盖自动驾驶、汽车半导体、车联网等领域。而在官宣造车之后,小米成立小米智造基金专注投资汽车产业,进行查缺补漏,投资面拓宽至“三电”、汽车电子、车身部件、底盘零部件、热管理等领域。

据不完全统计,截至目前,小米集团、顺为资本、小米产投、小米智造这四家投资机构已投资近百家汽车供应链上下游企业。

值得一提的是,小米对新能源汽车产业链的投资不仅涵盖多个关键技术及产品领域,还包括一些具有潜力的未上市公司。随着投资价值逐渐显现,它们有望为小米汽车业务的发展带来更多回报。

当前,小米在造车领域的布局已初具规模,随着产能的释放以及后续车型的推出,一些新兴的优质供应商有望随着小米汽车生态链的建设加速发展。

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动力电池

近两年来,小米积极投资布局动力电池领域。小米通过旗下基金对外投资了多家供应商,包括蜂巢能源、卫蓝新能源、中创新航、赣锋锂电、珠海冠宇、云山动力等。

近期,小米投资动力电池领域的消息也非常密集。5月17日,北京时代动力电池有限公司成立,主要开展电池制造业务,宁德时代、北汽海蓝芯、小米汽车、京能科技分别持股51%、39%、5%和5%。该公司成立后,将在北京投资建设电芯智能制造工厂。

顺为资本5月4日称,为江苏碳什科技连续提供两轮融资支持。据悉,硬碳是当前钠离子电池量产和降低成本的关键环节,碳什科技的主要业务是研发储能电池碳族材料。今年3月,珈钠能源完成A轮数亿元融资,老股东顺为资本继续加注。

此外,云山动力宣布接连完成天使轮和Pre-A轮共计近亿元融资。天使轮由顺为资本领投,Pre-A轮中老股东顺为资本持续加码。据介绍,新一轮融资资金将主要用于国内第一条46系列大圆柱超充电池的量产线建设。云山动力于2023年成立,专注于大圆柱电池的研发、生产、销售,覆盖面向乘用车的高能量密度大圆柱动力电池的量产技术,以及面向储能市场的大圆柱钠电池生产。

从投资标的可以看出,小米布局动力电池的领域除了锂离子电池外,对钠离子电池、固态电池也兴趣浓厚。与锂离子电池相比,钠离子电池能量密度优势不明显,适合对能量密度要求不高但对安全性及成本比较敏感的使用场景,比如大型储能、电动两轮车、微型车领域。但钠离子电池理论上具备安全性、充电速度、过放电能等稍好的优势,这是企业争夺锂离子电池汽车部分低端市场的筹码。

固态电池更是当前新能源汽车产业链争相布局的重点。目前,固态电池处于液态电池转向半固态电池量产上线阶段,海外固态电池研发进度加快,国内多家车企和供应商纷纷表示全固态电池2027年前后量产。随着技术不断进步和成本逐步降低,固态电池的商业化应用也越来越接近现实。
在材料端,小米投资了零壹肆、碳什科技、法恩莱特、天目先导、融通高科、新宸新材料、墨睿科技、方邦电子等企业,涵盖正极材料、负极材料、电解液等整个电池材料产业链。在回收端,小米则入股了电池回收企业瑞隆科技。由此可见,小米正在向电池材料、锂钠电池、电池回收等领域全面布局。

小米对动力电池领域的布局精心且全面,其通过投资、合作等多种方式,积极整合产业链资源,加强技术研发和创新。对于SU7的动力电池供应商,小米并不意外地选择了头部企业宁德时代。小米与宁德时代合作开发800V电池包并自研CTB一体化电池技术,提升电池体积效率至全球领先的77.8%。

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电驱动

有统计数据显示,2023年国内新能源乘用车驱动电控全年累计搭载量达830万台,同比增长44.15%。另据预计,到2029年,中国新能源汽车驱动电机行业需求量将达1485.7万台,市场规模将达615.66亿元。

目前,新能源汽车电驱动正在向高效化、轻量化、高功率化、智能化发展。据悉,电机约占整车成本的6.5%,电驱总成系统约占整车成本的10%,主要包含电机、电机控制单元(电机控制器)、减速器。

《新能源汽车产业发展规划(2021~2035年)》把高效高密度驱动电机系统列为新能源汽车核心技术攻关工程之一。电机的性能和创新对新能源汽车的整体性能发挥重要作用。小米汽车在电驱动的合作伙伴主要有联合电子、汇川技术等。

据了解,V6和V6s是小米与汇川和联合电子共同研发的电机产品,而V8s则是小米自研。近日,汇川技术在互动平台表示,公司参与了小米超级电机V6s的联合研发,是小米汽车新能源动力系统的供应商之一。

汇川新能源汽车产品涵盖电控、电机、电源和动力总成,2023年新增定点客户达到30个,覆盖全系车型,在电控第三方供应商中排名第一。2023年,汇川技术实现营收304.2亿元,同比增长32.21%;归母净利润达47.42亿元,同比增长9.77%,在扣除非经常损益后,净利润达到40.71亿元,同比增长20.12%。

在去年年底举行的技术发布会上,小米汽车推出V6、V6s和V8s三款超级电机。其中V6及V6s已全面量产,并配装小米SU7首批车型。V6s电机采用960MPa特种硅钢片、全自研定转子设计、双向全油冷散热、S型立体油路设计等先进技术,散热效率提升50%。小米超级电机V8s目前已量产,且定于2025年上车,其27200转/分的超高转速,再次刷新全球电机转速的“天花板”。

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热管理

新能源汽车热管理系统主要包括空调热管理系统、电机和电控冷却系统以及电池热管理系统三大部分。除了为驾舱调节温度,热管理系统还需服务于动力电池舱及电子控制系统,涉及整车的舒适性、安全性和续驶能力,属于新能源汽车的关键子系统技术。

目前,小米汽车的热管理供应商有飞荣达、奥特佳。其中,飞荣达主要提供导热材料、风扇、散热模组等,奥特佳主要提供空调系统。

近日,飞荣达在互动平台上表示,公司与小米保持长期良好的合作关系;向客户提供石墨、导热材料、风扇、散热模组等产品。资料显示,飞荣达成立于1993年,最初业务为电子辅料,后来产品逐步过渡到电磁屏蔽材料、导热散热材料、防护功能材料和基站天线及相关器件的研发、生产与销售。

奥特佳主营业务是汽车热管理系统及零部件的技术开发、产品生产及销售,以及储能产品的热管理业务。该公司的主要产品包含汽车空调系统、汽车空调压缩机、储能电池热管理产品及其关键部件。

04
线控底盘

随着汽车电动化、智能化提速,线控底盘的热度不断攀升,多场景落地探索启动,细分领域迎来新的发展机遇。线控底盘以底盘电动化为基础,包括线控制动、线控转向、线控悬架等子系统,通过线控技术实现车辆的转向、加速、制动等操控。线控底盘系统更加集成化、模块化,被视作集中式电子电气架构演进的必经之路。

过去,由于线控底盘技术门槛较高,市场主要被外资零部件巨头垄断。但近年来,在汽车“新四化”的推波助澜下,国内企业加大了对线控底盘领域的技术攻关和市场开拓。小米汽车在线控底盘领域就投资了不少国内企业,比如孔辉科技、同驭汽车、域磐科技、速豹动力、千顾科技等。
孔辉科技是国内首家乘用车空气悬架系统前装配套供应商,目前已为理想L9、岚图FREE、岚图梦想家量产交付6万台(套)的空悬系统或空簧总成,同时获得13家主流车企30余款车型的空悬产品定点函。

同驭汽车聚焦下一代线控底盘关键技术的研发和产业化,产品布局为线控制动系统、线控转向系统以及高级驾驶辅助系统。域磐科技是一家专注于汽车底盘核心控制技术的公司,为客户提供高安全的底盘执行系统和全域稳定的智能控制方案。速豹动力是新能源中重卡线控滑板底盘高新技术研发企业。千顾科技拥有从工程研发、批量生产到车型应用量产的完整闭环,为车企提供智能底盘系统解决方案。

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传感器

传感器作为实现自动驾驶的关键部件,其研发与应用愈发受到业界关注。其中,激光雷达以其独特的优势,形成了较高的竞争壁垒,也成为产业链布局的高地。

在激光雷达领域,小米通过股权融资等形式投资了两家头部激光雷达上市公司速腾聚创和禾赛科技,此外还包括图达通、北醒和探维科技。据市场调研公司Yole统计,2023年,速腾聚创、禾赛科技与图达通的市占率总和达到80%。

数据显示,速腾聚创2024年一季度,用于智能驾驶的激光雷达销量约11.6万台,同比增长542%。禾赛科技2024年一季度,用于智能驾驶的激光雷达交付量为52462台,同比增长86.1%。

2024年初以来,多款新发布的热门车型标配激光雷达,比如理想MEGA、L7/8AD Pro版、智己LS6/L7、极氪001等,配套车型的价格区间已下探至20万~30万元。随着国内汽车市场竞争越来越激烈,车载激光雷达也在不断追求平价化,同时进一步提升性能。这一趋势有望推动激光雷达市场进一步扩大,同时也为相关产业链企业带来更多的发展机会。

比如,速腾聚创近期推出新一代中长距激光雷达MX,相较于M1/M1 Plus/M2其体积缩小40%,厚度减少44%,外露窗口片面积减少80%,最远测距可达200米,视场角120°×25°,126线(ROI区域等效251线)。MX将以低于200美元的成本作为基础,实现第一个项目的量产;接下来的1~2年,在生产良率的优化和上游供应链的支持推动下,最终产品价格会锁定在千元级别。禾赛科技前不久推出全新的第4代芯片架构超广角远距激光雷达ATX,不仅体积比AT128缩小60%,重量减轻50%,同时实现了更远的探测距离、更好的分辨率、更广阔的视野。

06
自动驾驶解决方案与芯片

在自动驾驶解决方案和自动驾驶芯片领域,小米收购了深动科技,投资了几何伙伴、纵目科技、辉羲智能、黑芝麻智能、爱泊车等公司。
几何伙伴是一家集自动驾驶、智能网联产品研发、制造、销售和生态建设于一体的高新技术和专精特新企业,面向L2+至L4自动驾驶,提供集感知、决策、规划、控制软硬件模块于一体的自动驾驶总体解决方案。

纵目科技是领先的自动驾驶和高级汽车辅助驾驶(ADAS)产品及技术供应商,拥有领先的算法能力、完整的系统设计能力和车规级别的生产制造能力。

辉羲智能致力打造创新车载智能计算平台,提供高阶智能驾驶芯片、易用开放工具链及全栈自动驾驶解决方案。辉羲智能瞄准以城区NOA为代表的高阶智驾功能,今年下半年将推出第一颗国产原生适配Transformer大模型的高性能自动驾驶芯片R1,计划明年量产上车。

黑芝麻智能是业界首个提出跨域融合概念且推出芯片的企业,2023年正式对外推出了武当C1200家族芯片,通过异构的隔离技术,把不同算力,根据不同场景,以及不同规格和安全的要求进行搭配、组合,创新实现高集成度单SoC方案,实现了智驾、座舱、车身、网关四域融合,单颗芯片满足包括电子后视镜系统、行泊一体、整车计算、信息娱乐系统、智能大灯、舱内感知系统等跨域计算场景,帮助客户实现众多功能的同时进一步简化板级方案,降低实现多域融合的成本。

爱泊车隶属于智慧互通集团,助力客户打造城市级智慧停车运营服务,立足于自研的超视线高位机器人(ASE)的技术基础之上,结合智慧互通城市级智慧停车运营落地经验,根据不同量级和阶段城市智慧停车运营管理需求,爱泊车为城市管理者量身输出定制化的解决方案。

有商业人物传记作家这样描述:雷军喜欢下围棋,从其人生经历就能看出,他是一个做事极有计划性的人,东一榔头西一棒子不是他的风格。以这个角度分析,即便雷军的很多投资看似并无战略意图,但事实上他之前那段作为天使投资人的生涯为后来的创业打下了很好的基础。
或许正是得益于此,雷军带领小米在消费电子领域的生态链投资上也摸索出带有自己风格标签的一条路。

从这个角度看,小米进入汽车行业,不仅仅是要造出几款车,闯出些市场名声,更要对整个供应链的发展施加潜移默化的影响。

小米对汽车供应链的布局从上至下,不愿忽略任何关键环节;有的业务互为支持或补充,有的则是赤裸裸的直接竞争对手;其中一些企业已获得市场知名度,但也不乏“初出茅庐”的新创公司。

当然,要想真正读懂雷军的汽车供应链“棋局”,显然还需假以时日。


文章来源于中国汽车报,如有侵权请联系删除。本文仅代表作者观点,不代表大湾网的观点立场。


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