公告截图

      安博凯是亚洲最大的私募股权基金之一，管理资本超240亿美元。它的进入，直接提振了资本市场对神州租车的信心。4个月内，两家国际知名评级机构先后上调了神州租车的信用评级。

      业内人士指出，安博凯携资本入局，有助于改善神州租车的财务状况，优化债务结构。神州租车作为“国内租车平台一哥”，品牌和市场优势犹在，“退市不一定是坏事，私有化对神州租车大有裨益。”

安博凯推进神州租车私有化

      安博凯对神州租车的私有化进程，一步步条理清晰。

      2020年12月，安博凯收购了神州租车当时的大股东神州优车的全部占股，获得约20.86%的股份，成为神州租车第二大股东。当月25日，安博凯任命安博凯合伙人兼大中华区联席负责人于洪飞、安博凯业务合伙人严旋为神州租车非执行董事。

      2021年2月，神州租车披露与安博凯商洽私有化一事。按照要约人Indigo Glamour Company Limited（安博凯旗下子公司）涉及的15.57亿股份，拟以股份要约价，即每股4港元，神州租车将以62.28亿港元完成私有化。

      2月28日，安博凯持股比例增至52.11%，成神州租车最大股东。

      3月2日，安博凯委任徐俊、俞圣萍为非执行董事。截至此日，于洪飞已获委任为薪酬委员会成员，严旋已获委任为提名委员会成员，徐俊已获委任为审核及合规委员会成员。

      6月2日，要约人持股比例超过90%，根据开曼群岛公司法，将对余下要约股份的持有人寄发强制性收购通知，收购剩余独立股东的股份。

      6月24日，神州租车因接近完成私有化计划而从港股通股票名单调出，当日起生效。此举意味着神州租车退市在即。

      7月5日，神州租车最新公告显示，安博凯对该公司的强制性收购已完成，即日起生效后，神州租车成为安博凯的全资附属公司。根据上市规则第6.15（1）条，港交所已同意神州租车撤销其上市地位。

      安博凯的进入，直接提振了资本市场对神州租车的信心。4个月内，两家国际知名评级机构先后上调了神州租车的信用评级。

      今年1月，标普将神州租车由CCC上调为CCC+（展望稳定）；3月23日，神州租车的“CCC+”长期发行人信用评级和公司未偿债务“CCC+”长期发行评级，被列入正面影响评级观察名单；3月31日，神州租车由B-展望稳定预备评级调整为正式评级。

      5月，穆迪将神州租车主体信用评级由原来的Caa1上调至B3（展望稳定），穆迪副总裁何卓荣表示，“上调反映神州租车运营及融资渠道有所改善，预计其将维持领先的市场地位和稳定的信用状况，并能够为其短期债务再融资。”

      2021年一季度，神州租车实现总营收12.02亿元，实现净利润600余万元，扭转了去年同期亏损1.88亿元的经营状况。

      截至目前，神州租车已悉数偿还3月到期的3亿美元优先票据以及4月到期的7.5亿元人民币优先票据。

神州租车的“卖身路”

      2007年，陆正耀进军汽车租赁市场，成立神州租车控股有限公司，提供短租、长租及融资租赁等专业化的汽车租赁服务，以及全国救援等配套服务，逐渐发展成为国内最大的租车公司。

      2012年，神州租车赴美递交上市申请，但受中概股诚信危机影响，神州租车不久后撤回了在纳斯达克上市的申请。两年后，神州租车转战港股，并于2014年9月在港交所挂牌，成为“汽车租赁第一股”。

      2020年，神州租车股价一度腰斩。

      从2020年4月开始的8个月，陆正耀都在“卖车”。

      神州租车先后传出将被吉利、携程收购的消息，吉利汽车予以否认，携程集团不予置评；随后，又陆续公告称将被华平投资、北汽集团、上汽集团收购，不过都相继告吹。

      2020年11月10日，神州优车公告称与北汽井冈山的买卖协议终止，原因是“未能于买卖协议约定的最后交割日之前完成交易”。

      同一天，安博凯（MBK）出现在了神州优车的公告中。根据公告，神州优车与安博凯下属子公司Indigo Glamour Company Limited签订了合约，转让所持的神州租车4.43亿股份，交易价格每股4港元。

      2020年12月15日，神州租车发布公告，神州优车销售股份的所有先决条件均已获达成，公告日期当天，神州优车股份销售已完成。

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